红军脱胎换骨，打了长征以来第一个大胜仗——蒋介石如梦方醒：毛泽东真的回来了！
“二月里来到扎西，部队改编好整齐；发展川南游击队，扩大红军三千几……”
到达陕北后，由陆定一、贾拓夫编写的《长征歌》中有这样的描述。大年初六的政治局会议，开了一个通宵。凌晨，由中革军委主席朱德、副主席周恩来、王稼祥签署的《关于各军团的缩编命令》随即发出。中央红军由三十个团缩编为十七个团，机关和后勤人员大幅度精简，充实基层；运输队、掩护队、保卫局、供给部等机构的大部人员，以及司号员、理发员、炊事员、通讯员等等，大都编入作战连队。整编后的一个团兵力达两多人，相当于整编前的一个师。
红三军团取消师级编制，红四师师长张宗逊和政委黄克诚到红十团任团长、政委，五师师长彭雪枫成了红十三团团长，政委钟赤兵改任十二团政委。另一位师长李天佑改任军团司令部作战科长。而团长、团政委则改任营长、教导员。四师十团九连连长黄荣贤回忆，他们团在长征中损失很大，当团政委杨勇告诉他九连解散，将他调至新组建的团部通讯班当班长时，他大吃一惊。谁知，来到团部报到时才发现，自己这个班的另外九个人，都是曾经与他一样的连长。是名副其实的“连长班”。
脱胎换骨。凡两个人抬不动的东西都要甩掉。早已成为部队沉重负担的X光机、造币机、造弹机、印刷机、磅秤、铸银模子等笨重机器和器材，则一律处理掉。长征开始后，大搬家式的长蛇阵队伍没有了。
丢掉了“包袱”，实现了“消肿”，部队面貌焕然一新。那支高度机动灵活、善打运动战的红军队伍又回来了。趁着国民党几十个团匆匆在长江南岸布防阻拦，贵州兵力空虚之际，毛泽东再度挥师黔北，杀了敌人一个回马枪。红军先头一个团先敌抢渡二郎滩，成功掩护部队于2月18日至20日，第二次渡过赤水河，取桐梓、夺娄山关、重占遵义城，五天内歼灭和击溃蒋介石嫡系吴奇伟部两个师另八个团。
这是红军长征以来最大的一次胜利。落荒而逃的吴奇伟匆匆下令砍断乌江上的浮桥。尚未过江的一千八百余人和大批武器，全部为红军俘获。
直到这时蒋介石如梦方醒：果真是毛泽东又回来了！